비디오: (공무원 무료인강 인강드림) 공무원 행정학 조은종 기본이론 (30강) 2024, 할 수있다
모든 전문가와 마찬가지로 재정 고문은 고객 서비스와 관련하여 실수를 할 수 있습니다. 그러나이 영역에서는 신뢰와 고객 만족이 특히 중요합니다. 결국, 고객이 누군가가 돈을 처리하는 방식에 만족하지 못하면 다른 곳으로 매우 빨리 갈 것입니다. 재무 고문이 일반적인 고객 서비스 결함을 해결할 수있는 방법에 대해 학습하십시오.
정보에 대한 폭 넓은 액세스 제공
종종 고객은 광범위한 투자 옵션을 이해하지 못합니다. 민간 시장은 더 이상 자본이 많은 투자자만을 위해 예약되지 않습니다. 유용한 콘텐츠를 통한 옵션 투자에 대한 고객 교육은 필요한 지식을 제공합니다.
기술 도구의 장점 설명
숙련 된 컨설턴트는 고객에게 서비스를 제공 할 수있는 새로운 기술을 이용할 수 있습니다. 일부 컨설턴트는 고객에게 이러한 도구가 양적 이점을 제공하는 방법을 설명하지 않습니다.
고객에게 새로운 소식 문의
고객에게 인생의 새로운 점, 재정 목표가 변경되었는지 여부 및 현재 재무 전략의 작동 여부에 대한 견해를 물어 보면서 각 회의를 시작하십시오. 이러한 의사 소통은 사전 개발 된 전략과 비교할 때 종종 훨씬 더 많은 정보와 외관을 제공합니다.
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자녀의 유머 감각을 키우는 방법: 자신을 즐겁게하는 방법을 보여주십시오소녀는 못을 뚫었습니다: 사용자는 그런 바보 같은 생각으로 그녀를 비난했습니다.
고객 피드백 제공
고객과의 모든 이메일 또는 연락처가 관련성이 있는지 확인하십시오. 연락처가 개인화되고 관련성 있고 이해 가능하며 효과적이어야합니다. 고객이 메시지가 항상 중요하고 유용하다는 것을 알 수 있도록 유능한 컨설턴트가 되십시오.
고객의 의견을 경청하십시오
재정 고문은 항상 자신의 업무에서 고객의 문제를 경청하고 자신의 계획을 세우려고 시도하지 마십시오. 컨설턴트는 고객을 교육하고 참여시켜 고객의 관심사와 목표를 고려할 수있는 관계를 만들어야합니다.
고객을위한 종합적인 계획 개발
일부 컨설턴트는 고객의 삶에 대한 전체적인 견해 대신에 돈을 받기 위해 제공 할 수있는 투자 또는 제품에 중점을 둡니다. 이 경우 문제는 클라이언트에게 가장 중요한 것이 부족하다는 것입니다. 상담은 제품이나 투자 지향이 아닌 전체 론적 관행이어야합니다.
서비스의 디지털화 및 가상화
고객에게 온라인으로 문서를 제출할 수있는 기능을 제공하십시오. 또한 가상 회의를 모든 클라이언트에 대한 옵션으로 만들어 일정에 유연성을 추가하고 위치 기반 장벽을 제거하십시오.
고객 요구 예측
고객 서비스는 점점 개별적인 접근 방식에 의존하고 있습니다. 재무 고문 (및 기타 전문가)은 고객이 원하는 것을 알기 전에도 고객의 욕구, 요구 및 행동을 이해하는 데 도움이되는 기술에 투자합니다.
고객의 이익을 최우선으로 유지
일부 컨설턴트, 심지어 회사 전체가 목표를 달성하지 못하는 방법 중 하나는 고객의 이익을 위해 행동하지 않는 것입니다. 모든 관계에서 고객의 최선의 이익을 위해 행동 할 책임이있는 수탁자 컨설턴트가 필요합니다. 이것은 컨설턴트와의 투명한 관계의 열쇠이며 재무 계획의 중요한 요소입니다.
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